Nach zwei Jahren erfolgloser Jagd auf Blofeld wird James Bond (George Lazenby) von seinem Auftrag, den Schurken zu eliminieren, entbunden. Frustriert darüber möchte Bond seinen Job an den Nagel hängen, doch Sekretärin Monnypenny (Lois Maxwell) holt statt dessen zwei Wochen Urlaub für ihn heraus. Bond stellt sogleich eigene Nachforschungen an und findet heraus, dass Blofeld einen gefährlichen Virus entwickelt. Bond gelingt es sich einzuschleichen und das Vertrauen von Blofeld (Telly Savalas) zu gewinnen. Doch als seine tarnung auffliegt muss er mit Hilfe der hübschen Teresa (Diana Rigg) einige Verfolger abhängen.