Der Film beginnt mit der Feier des neugeborenen Mädchens Kiara, der Tochter von Simba und Nala. Kiara ist genauso wild und abenteuerlustig wie ihr Vater früher. Simba hingegen ist überängstlich und weist Timon und Pumbaa zu, auf seine Tochter aufzupassen. Kiara ignoriert die Warnung ihres Vaters und geht in die Scherbenwelt. Dorthin wurde das Rudel von Scar verbannt, nachdem Simba zum König erklärt wurde.\r\n\r\nDort trifft Kiara auf Kovu, der auserwählt wurde, das Erbe von Scar anzutreten. Beide verstehen sich auf Anhieb. Dies wird jedoch nicht von Simba und Zira, der Mutter von Kovu, gern gesehen. Zira möchte Rache an Simba nehmen, damit ihr Sohn über das Königreich herrschen kann. Zira hetzt Kovu gegen Simba auf und heckt den Plan aus, ihn als Spion zum Rudel zu schicken. Er soll Simba im richtigen Augenblick töten.\r\n\r\nEinige Jahre später geht Kiara das erste Mal alleine auf die Jagd. Dort wird sie von den Geschwistern Kovus in einem Feuer gefangen. Kovu rettet sie und bittet um Asyl bei Simbas Rudel. Ziras Plan scheint aufzugehen, allerdings ahnt sie nichts von den Gefühlen, die ihr Sohn für Kiara hegt. Kovu plagt ein schlechtes Gewissen und möchte Kiara von dem hinterhältigen Plan erzählen. Kovu muss sich nun für eine der beiden Seiten entscheiden.